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《個(gè)人客戶信息表》的“主管意見(jiàn)”是,不要求主管與相關(guān)客戶經(jīng)理討論。
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判斷題
支行長(zhǎng)、銷售主管可以通過(guò)查看和分析《個(gè)人客戶信息表》,參與到銷售過(guò)程中去,指導(dǎo)客戶經(jīng)理識(shí)別交叉銷售的機(jī)會(huì),最終提升銷售業(yè)績(jī)。
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在了解了客戶的現(xiàn)有銀行信息后,理財(cái)經(jīng)理需要利用開放式問(wèn)題詢問(wèn)客戶在公司業(yè)務(wù)、信貸等方面的需求,或者引薦的機(jī)會(huì),并根據(jù)客戶回答識(shí)別交叉銷售機(jī)會(huì),引薦給客戶經(jīng)理或信貸員。
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