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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】招商銀行運(yùn)用“螺旋提升四步工作法”為客戶提供顧問(wèn)式服務(wù)，即“傾聽(tīng)、建議、實(shí)施、跟蹤”，請(qǐng)列舉為制作投資理財(cái)建議書(shū)，在“傾聽(tīng)”環(huán)節(jié)我們必須了解客戶的5個(gè)KYC信息。
答案：
職業(yè)及所屬行業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)屬性、可承受風(fēng)險(xiǎn)度、現(xiàn)有金融資產(chǎn)總額、金融資產(chǎn)的大類分布、客戶負(fù)債情況、需撫養(yǎng)人數(shù)、過(guò)往投資歷史、流...
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【簡(jiǎn)答題】招商銀行在為客戶進(jìn)行保險(xiǎn)規(guī)劃時(shí)，應(yīng)考慮每位客戶面臨的不同家庭保障缺口。請(qǐng)問(wèn)家庭保障需求缺口應(yīng)如何測(cè)算（假設(shè)男性平均年齡為74，女性平均年齡為80）？
答案：
規(guī)劃邏輯：責(zé)任=家庭責(zé)任+負(fù)債+身后費(fèi)用；準(zhǔn)備=流動(dòng)資產(chǎn)；家庭保障缺口：需求=責(zé)任-準(zhǔn)備
家庭基本責(zé)任計(jì)算公式...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別在R5的私募股權(quán)投資基金的超風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)購(gòu)要求包括哪些？
答案：
X〈18：不可購(gòu)買。
18≤X<65：非私人銀行客戶，不能超風(fēng)險(xiǎn)；私人銀行客戶，可超風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)購(gòu)，理財(cái)銷售人...
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