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目前,證券公司的個(gè)人理財(cái)服務(wù)形式主要以代客進(jìn)行投資操作為主。
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對(duì)個(gè)別VIP客戶(hù),理財(cái)中心工作人員可接受客戶(hù)委托,替其保管存折、存單、密碼、鑰匙、有價(jià)證券、協(xié)議書(shū)、印章等文件和物品。
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知識(shí)營(yíng)銷(xiāo)原則是指,理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,使客戶(hù)在獲得物質(zhì)上的享受、知識(shí)上的提高的基礎(chǔ)上,自覺(jué)地接受中行所提供的各項(xiàng)服務(wù)。
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