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單項(xiàng)選擇題

（）的主要目標(biāo)是幫助客戶(hù)高效率地管理遺產(chǎn)，并將遺產(chǎn)順利地轉(zhuǎn)移到受益人手中。

A.投資規(guī)劃
B.居住規(guī)劃
C.個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃
D.遺產(chǎn)規(guī)劃

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單項(xiàng)選擇題

合理引導(dǎo)客戶(hù)的投資熱情，調(diào)整客戶(hù)的非理性行為，幫助客戶(hù)系統(tǒng)規(guī)劃、控制風(fēng)險(xiǎn)成為（）的主要目的。

A.個(gè)人投資規(guī)劃
B.個(gè)人理財(cái)策劃
C.個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃
D.個(gè)人稅務(wù)籌劃

單項(xiàng)選擇題

（）的存在意義在于始終當(dāng)客戶(hù)需要幫助的時(shí)候，充當(dāng)滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)人理財(cái)需求的顧問(wèn)，幫助客戶(hù)利用他所擁有的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)其理財(cái)目標(biāo)。

A.個(gè)人投資規(guī)劃
B.個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃
C.個(gè)人理財(cái)策劃
D.個(gè)人稅務(wù)籌劃

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