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對于電話約見,理財經理需要做好充分的準備,并根據情況靈活處理。
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在約見時間的安排上,客戶經理需要識別意向客戶潛質,優(yōu)先約見優(yōu)質客戶,以便確保自己每天都能見到一定數(shù)量的意向客戶。
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為增加約見成功率,客戶經理最好提供兩個具體的時間選項,并在客戶離開前或結束通話前再次確認。
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