單項選擇題

哪項不是推出綜合財富規(guī)劃的意義（）。

A.契合客戶需求
B.協(xié)助分行績效考評
C.有效提升營銷業(yè)績
D.全面財富管理

你可能感興趣的試題

多項選擇題

財富顧問需要經(jīng)歷與客戶多年的互動、了解、溝通才可能了解到情況包括（）。

A.家庭狀況
B.家庭境內(nèi)外資產(chǎn)分布
C.企業(yè)經(jīng)營狀況
D.財富配置目標(biāo)

單項選擇題

財富顧問完成客戶KYC的最好檢驗是了解了客戶的（）。

A.家庭狀況
B.興趣愛好
C.企業(yè)經(jīng)營狀況
D.財富管理目標(biāo)

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