多項選擇題

關于規(guī)范理財顧問服務業(yè)務操作程序的表述，正確的是()。

A.應區(qū)分理財顧問服務與一般性業(yè)務咨詢活動
B.必要時，一般產品銷售和服務人員可以協(xié)助理財人員向客戶提供理財顧問意見
C.在理財顧問服務中，商業(yè)銀行向客戶提供財務分析與規(guī)劃，發(fā)揮客戶理財顧問的作用
D.在理財顧問服務中，商業(yè)銀行不為顧客提供投資建議，主要是解答業(yè)務的服務問題
E.在理財顧問服務中，客戶投資決策在某種程度上會受到商業(yè)銀行個人理財業(yè)務人員的影響

你可能感興趣的試題

多項選擇題

商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務必須具備的基本條件歸納起來包括()。

A.建立健全個人理財業(yè)務管理體系，明確個人理財業(yè)務的管理部門及相關部門和人員的責任
B.分別制定理財顧問和綜合理財服務的管理規(guī)章制度
C.建立健全個人理財業(yè)務人員資格考核與認定、繼續(xù)培訓、跟蹤評價等管理制度
D.具備與管控個人理財業(yè)務風險相適應的技術支持系統(tǒng)和后臺保障能力
E.商業(yè)銀行銷售理財產品(計劃)匯集的理財資金，按照銀行貸款需要管理和使用

多項選擇題

商業(yè)銀行個人理財業(yè)務人員從崗位范圍看，大致包括()。

A.為客戶提供財務分析、規(guī)劃或投資建議的業(yè)務人員
B.辦理客戶存貸款及與此相關的財務、人事等業(yè)務人員
C.銷售理財計劃或投資性產品的業(yè)務人員
D.一般產品銷售和服務的業(yè)務人員
E.其他與個人理財業(yè)務銷售和管理活動緊密相關的專業(yè)人員

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關于規(guī)范理財顧問服務業(yè)務操作程序的表述，正確的是()。

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商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務必須具備的基本條件歸納起來包括()。

商業(yè)銀行個人理財業(yè)務人員從崗位范圍看，大致包括()。

關于規(guī)范理財顧問服務業(yè)務操作程序的表述，正確的是()。

商業(yè)銀行個人理財業(yè)務人員從崗位范圍看，大致包括()。